业务介绍

一、A股投资银行服务

一、A股资本市场（居间 / 咨询）

4. 上市公司日常资本运作顾问

业务范围：

• 股份回购、股权激励 / 员工持股计划（ESOP）方案设计与落地。
• 关联交易、对外重大投资、资产出售 / 剥离的合规与财务顾问。
• 投资者关系管理（IR）、市值管理策略、资本结构优化。

5. 上市公司债务重组 / 破产重整财务顾问

业务范围：

• 为上市公司及债权人 / 债务人提供债务重组方案、债转股、资产抵债、破产重整中的资产处置与投资人引入、财务可行性分析。

6. pre-IPO 与上市辅导财务顾问（衔接一二级市场）

业务范围：

• 拟 IPO 企业股改、资产重组、规范治理、财务梳理、上市路径规划。
• 协助对接券商、会计师、律师，提供上市前融资（Pre-IPO 轮）撮合。

7. 上市公司分拆上市财务顾问（A 拆 A/A 拆北交所）

业务范围：

• 为上市公司分拆子公司至 A 股 / 北交所上市提供分拆方案、资产剥离、合规论证、母子公司治理、融资与估值。

8. 产业整合与跨境并购顾问

业务范围：

• 上市公司产业链并购、横向整合、多元化布局的交易撮合与方案设计。
• 中概股回归、A 股公司跨境并购（境外标的 / 境外上市公司）的方案、合规、融资与交割支持。

9. 私募融资与产业基金顾问（结合投资管理）

业务范围：

• 为上市公司 / 大股东 / 并购标的提供定向增资、战略引资、并购基金设立与募集。
• 协助设立产业并购基金，担任基金财务顾问 / 管理人（需私募牌照）。

10. 国企改革财务顾问

业务范围：

• 国企混合所有制改革、资产重组、股权多元化、员工持股、整体上市方案设计与执行。

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二、居间与增值服务

11. 交易撮合与项目居间

业务范围：

• 上市公司并购标的寻找、买方 / 卖方配对、交易谈判居间。
• 上市公司定增 / 可转债的投资者推介、份额分销。
• 老股转让、大宗交易、股票质押、协议转让的居间与定价顾问。

12. 财务与合规咨询（配套服务）

业务范围：

• 上市公司财务规范、税务筹划、内控体系建设。
• 资本运作中的合规审查、信息披露咨询、监管问询回复协助。

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三、上市公司并购重组财务顾问居间联合券商

1. 上市公司并购重组财务顾问

业务范围：

• 为上市公司重大资产重组、发行股份购买资产、吸收合并、分立、控制权变更等提供方案设计、估值、尽职调查、交易撮合、监管沟通、出具独立财务顾问报告。

角色：

• 可担任上市公司独立财务顾问或收购方 / 重组方财务顾问。

2. 上市公司收购财务顾问

业务范围：

• 为收购人（法人 / 自然人）收购上市公司提供收购方案、要约收购 / 协议收购策划、信息披露、与交易所 / 证监会沟通、出具财务顾问意见。

3. 上市公司再融资财务顾问（配套保荐）

业务范围：

• 为上市公司配股、公开增发、非公开发行、可转债、优先股等提供融资方案设计、定价、投资者推介、申报材料协助、与券商 / 监管沟通。

角色：

• 作为财务顾问协同券商保荐，不替代保荐，但可主导方案与投资者资源。

二、新三板和股权市场投资银行服务

千际投行深耕新三板资本市场，三板主要业务有：减持和老股转让;产业并购 FA（买方 + 卖方）；借壳 / 重组FA;借壳/反向收购方案设计；定向增发（定增）；并购基金合作；可转债 / 优先股发行；小额快速融资（简易程序）；投资者关系（IR）管理；Pre-IPO / 转板前股权融资;股权激励（ESOP）设计与落地;智能估值与定价;H股上市和美股上市方案设计；老三板→新三板→北交所” 重生通道；区域性股权市场（四板）转新三板；新三板 / 北交所主题基金代销；股权质押融资顾问；自营三板投资；ESG与合规提升服务；三板公司个股深度研究报告。

一、挂牌 / 摘牌类财务顾问

1. 新三板挂牌辅导财务顾问

• 股改、规范、历史沿革梳理
• 中介机构协调（券商、会所、律所）
• 挂牌前融资、股权结构优化

2. 新三板摘牌 / 终止挂牌财务顾问

• 摘牌方案、异议股东处理
• 摘牌后资本路径规划（转 IPO / 被并购）

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二、融资类财务顾问

3. 新三板定增财务顾问（FA）

• 定增方案、价格、投资者引入
• 机构资金对接、路演、份额分销
• 定增居间、撮合、全程顾问

4. 可转债 / 优先股融资顾问

• 新三板可转债方案设计
• 发行、备案、资金对接

5. 挂牌公司股权质押融资顾问

• 对接资金方、方案设计、风险控制

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三、并购重组类

6. 新三板公司被上市公司收购财务顾问

• 卖公司、卖控制权、卖资产
• 估值、谈判、交易结构、对赌设计

7. 新三板公司收购 / 资产重组财务顾问

• 帮挂牌公司买资产、买项目、买同业

8. 重大资产重组、资产剥离顾问

• 合规路径、交易撮合、监管沟通

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四、控制权与股权运作类

9. 控制权转让 / 老股转让居间 FA

• 新三板挂牌公司控制权买卖
• 老股转让、大宗、协议转让撮合

10. 管理层收购（MBO）/ 员工持股顾问

• 持股平台搭建、定价、资金方案

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五、北交所上市 / 转板类

11. 新三板转北交所 IPO 财务顾问

• 北交所上市规划、规范整改
• 中介协调、融资、股权梳理

12. 北交所 Pre-IPO 融资 FA

• 挂牌企业冲刺北交所前融资
• 对接机构、定增、估值谈判

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六、公司治理与资本工具类

13. 股权激励（ESOP）财务顾问

• 新三板 / 北交所标准激励方案
• 定价、授予、考核、执行全流程

14. 股份回购、增持、减持规划顾问

• 减持税务优化、路径设计、合规减持

15. 常年资本运作顾问（CFO 外包）

• 市值管理、IR、融资节奏、并购规划

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七、特殊机会财务顾问

• 16. 债务重组、纾困、重整顾问
• 17. 同业整合、产业并购基金顾问
• 18. 挂牌公司分拆、资产证券化顾问

三、港股投资银行服务

千际投行深度参与港股H股服务，主要业务和产品如下：

一、港股上市前财务顾问（Pre-IPO）

• 港股 IPO 整体路径规划（主板 / GEM）
• 红筹 / VIE 架构搭建与重组顾问
• 上市前规范、财务梳理、内控整改
• Pre-IPO 轮融资 FA（对接基石、锚定、PE）
• 中介机构（投行、律所、审计）协调

二、港股上市公司再融资财务顾问

• 港股配售、供股、定向增发FA
• 可转债、可交换债（CB/EB）方案与募资撮合
• 基石投资者、锚定投资者引入
• 市值管理与融资节奏规划

三、港股并购重组财务顾问

• 港股公司收购境内外资产财务顾问
• 港股公司被 A 股 / 跨境机构收购卖方顾问
• 资产重组、资产剥离、分拆上市顾问
• 跨境并购交易结构、估值、谈判支持
• 借壳、反收购、控制权之争顾问

四、港股控制权交易与老股转让

• 港股上市公司控股权转让、大宗交易居间
• 大股东减持、配售、配售代理协调
• 可转债 / 股票质押 / 融资方案顾问
• 产业资本、PE 基金接盘方撮合

五、港股公司资本运作工具类顾问

• 股权激励（ESOP）、员工持股计划
• 股份回购、增持、私有化方案
• 投资者关系（IR）、市值策略
• 港股公司回归 A 股 / GDR / 跨境资本路径

六、港股特殊机会财务顾问

• 困境企业、债务重组、清盘重整顾问
• 私有化、退市、吸收合并财务顾问
• 港股 + A 股双向跨市场并购顾问
• 产业并购基金设立与募资顾问

七、常年财务顾问（CFO 外包）

• 港股公司常年资本运作顾问
• 融资、并购、股东运作策略
• 合规、信息披露、中介协调

四、美股和中概股投资银行服务

千际投行深度参与美国股市和中概股服务，主要业务和产品如下：

一、美股上市前财务顾问（Pre-IPO）

• 美股 IPO 路径规划（纽交所 / 纳斯达克）
• 红筹 / VIE 架构搭建、重组、剥离、合规顾问
• 企业财务规范、内控整改、历史问题梳理
• Pre-IPO 融资 FA（对接美元基金、人民币基金）
• 审计、律所、美股投行三方协调
• 基石投资者、锚定投资者引入

二、美股上市公司再融资财务顾问

• 美股定向增发（PIPE）FA
• 配股、公开发行、可转债（CB）顾问
• 二级市场配售、大宗交易撮合
• 融资节奏、市值管理、股价维护策略

三、美股并购重组财务顾问

• 美股上市公司收购中国 / 海外资产（买方顾问）
• 中国企业收购美股上市公司（买方顾问）
• 美股公司被私有化、并购（卖方顾问）
• 资产重组、资产出售、业务分拆
• 跨境并购交易结构、估值、谈判支持
• 借壳、SPAC 并购、De-SPAC 顾问

四、美股控制权交易 & 老股转让

• 美股上市公司控股权转让居间 FA
• 大股东减持、大宗交易、盘后交易撮合
• 老股转让、股份质押、结构化融资顾问
• 产业资本 / PE 接盘方匹配

五、美股特殊机会财务顾问

• 美股公司私有化财务顾问
• 退市、重整、债务重组、困境反转顾问
• 中概股回归港股 / A 股 路径顾问
• 跨市场（美股→港股→A 股）资本运作

六、美股公司资本工具类顾问

• 股权激励（ESOP）、RSU、期权方案设计
• 股份回购、增持、分红策略
• 投资者关系（IR）、合规披露咨询
• 常年资本运作顾问（CFO 外包）

七、SPAC 全链条财务顾问（美股特色）

• SPAC 发起、壳公司搭建顾问
• 并购标的寻找、尽职调查、交易撮合
• De-SPAC 融资（PIPE）FA
• 合并后估值、定价、路演支持

五、非上市公司投资银行服务

千际投行为非上市企业、专精特新企业、成长型中小企业、拟股改/拟挂牌/拟IPO企业、产业集团及困境重整企业，提供一站式、全链条、可落地的资本运作与成长赋能服务。

一、股权规范与治理优化

• 股权架构设计、历史沿革梳理与股权确权
• 增资扩股、股权转让、股权质押及产权登记辅导
• 股权激励与员工持股计划（ESOP）方案设计
• 股份制改造、三会一层搭建，内控体系完善

二、私募融资与资本对接

• 天使、VC、PE阶段股权融资顾问
• 项目融资、供应链金融、债权融资对接
• 商业计划书、估值报告、融资材料编制
• 精准匹配机构投资人、路演组织、尽调与交易落地

三、并购重组与资产整合

• 非上市公司并购、资产收购、业务分拆与整合
• 产业链并购、同业整合、跨区域并购顾问
• 债务重组、破产重整、困境企业盘活与投资人招募
• 壳资源对接、并购前置规划与交易结构设计

四、资本化路径规划（衔接新三板/北交所/IPO）

• 拟挂牌、拟上市前期培育与规范整改
• 股改、财务规范、合规辅导及资本化路径设计
• 新三板挂牌、定向增发、并购重组全程顾问
• 北交所、IPO前期统筹与资本运作规划

六、牌照收并购服务

千际投行为金融机构、产业集团、上市公司及拟资本化企业提供全品类牌照收并购、合规重组与落地运营一站式投行服务。

一、牌照收并购顾问

• 金融牌照、经营牌照、特许资质的收购与转让顾问
• 牌照标的筛选、尽调、估值、交易结构设计
• 收购方案、资金路径、股权架构、合规隔离设计
• 交易谈判、协议起草、监管报备与全程交割执行

二、重点牌照服务覆盖

• 金融牌照：证券、期货、基金、保险、保险经纪、信托、私募、基金销售、AMC
• 类金融：融资租赁、商业保理、融资担保、小额贷款、典当
• 特殊资质：支付牌照、征信、数据服务、文旅、医疗、交通、能源、地产等
• 境外牌照：香港1-13号牌和银行、MSO；亚洲和美国各类金融牌照
• 壳资源：A股/H股/美股上市公司壳、新三板壳、SPV特殊目的公司

三、合规与资本一体化服务

• 监管政策解读、合规风险评估、穿透式审查
• 与融资、定增、重组、分拆、资产证券化联动设计
• 一二级市场联动、牌照价值资本化路径规划

七、基金与资管投行服务

千际投行为私募基金管理人、资产管理机构、家族办公室、产业资本、上市公司及持牌金融机构，提供覆盖基金设立、备案、募资、投资、合规、退出、资本化的全链条投行服务。

一、基金全生命周期顾问服务

• 私募基金（证券类/股权类/创投类）架构设计、注册落地、产品备案辅导
• 合伙协议、风险揭示书、募集说明书、合规文件体系搭建
• 基金托管、外包、募集监督、代销渠道对接
• 基金产品设计、结构化设计、优先级/劣后级方案、业绩报酬机制设计

二、基金募集与资本对接

• 股权基金、证券基金、产业基金、并购基金、政府引导基金募资顾问
• 机构LP对接（银行、保险、信托、上市公司、母基金、家族办公室）
• 基金路演、募资材料制作、尽调配合、交易谈判、募集闭环服务
• 基金份额转让、二手份额（S基金）交易、流动性解决方案

三、投资与投后投行服务

• 基金投资标的筛选、估值、尽调、交易结构设计、并购/参股顾问
• 上市公司+PE、定增配套、大宗交易、可转债、结构化投资方案
• 投后管理、退出路径设计（IPO、并购、回购、资产证券化）

四、跨境资管与牌照协同服务

• 境内外基金联动设计、QFLP/QDLP/RQFLP方案落地
• 香港、新加坡、开曼、BVI等跨境基金架构与税务规划
• 与H股、美股、港股IPO、上市公司资本运作协同服务

八、房地产与不良资产投资银行服务

千际投行为房地产企业、产业集团、资产管理公司、金融机构、上市公司及境内外投资机构，提供房地产投融资、资产盘活、困境项目重组、不良资产收购处置与退出的全链条投行服务。

一、房地产投融资与资本运作

• 房地产项目股权融资、债权融资、夹层融资、并购贷、开发贷对接
• 商业地产、产业园、写字楼、酒店、物流地产、长租公寓资本运作
• 房地产基金、Pre-REITs、类REITs、CMBS、供应链金融方案设计
• 项目可研、估值测算、交易结构、税务筹划、资金路径与合规落地

二、不良资产投行全链条服务

• 银行、AMC、信托、保理等不良资产包收购与处置顾问
• 债权收购、债务重组、以物抵债、司法拍卖、破产重整投行服务
• 不良资产估值、尽调、风险定价、交易结构设计与资金对接
• 抵押物盘活、法拍尽调、清场交付、资产修复与增值退出

三、困境企业重整与价值提升

• 房企、实体企业、持牌机构债务重组、庭外重组、预重整、破产重整
• 债权梳理、债转股、资产瘦身、现金流重构、投资人招募
• 重整后治理优化、产业导入、资源赋能、资本化路径规划

四、退出与资本化通道

• 资产出售、大宗交易、产业方/品牌方对接
• REITs申报、Pre-REITs培育、公募REITs顾问
• 借壳、并购、资产证券化、上市公司重组退出

九、金融科技与研究咨询服务

千际投行为金融机构、上市公司、非上市企业、投资机构及政府平台，提供"金融科技赋能+专业研究咨询"双轮驱动服务。

一、金融科技定制服务

• AI Agent搭建：定制化金融AI智能代理，覆盖投研分析、客户服务、风险预警、流程自动化等场景。
• 金融科技大数据定制：提供资产交易数据库、行业大数据、客户画像数据等定制化服务。
• 金融系统开发：提供软件开发、数据库搭建、PRA系统、资产交易系统等定制服务。
• 大数据估值赋能：提供房地产、股权、债权、无形资产等各类资产的大数据估值服务。

二、专业研究咨询服务

• 行业研究报告：覆盖GICS全行业及战略新兴产业，涵盖能源化工、消费、金融、信息技术、医疗等领域。
• 企业相关报告：定制公司深度研究报告、商业计划书（BP）、项目可行性分析报告。
• 专业尽调服务：提供股权尽调、债权尽调、资产尽调、合规尽调等全类型尽调服务。

三、指数开发与金融衍生品服务

• 指数开发与定制：提供规模、行业、主题、策略等八大类指数开发服务，承接指数定制、命名、联合开发业务。
• 金融衍生品设计：提供期货、期权、结构化产品等衍生品设计服务。
• 策略输出：提供多元化投资策略、资产配置策略定制服务。

四、增值服务

• 专家讨论会：组织行业专家、学术学者、金融从业者开展专题讨论会。
• 持续顾问服务：跟踪行业政策动态、技术发展趋势，提供长期研究支持。
• 跨板块协同：与前八大业务板块深度联动，为客户提供"科技+研究+资本"一体化解决方案。

十、联系我们

如需了解更多业务详情，欢迎与千际投行联系。

服务热线

• 投诉电话：15216609136
• 咨询邮箱：info@qibcc.com
• 官方网站：https://qibcc.com

服务优势

• 专业团队：投行精英+法律会计+产业研究复合背景
• 资源整合：覆盖上市公司、金融机构、产业资本
• 一站式服务：从咨询到落地全链条覆盖
• 成功案例：累计服务百余家企业资本运作需求